无论什么云，都是一场以数据安全为主题的“阳谋”。
2021年8月27日，天津市国资委发布的一份红头文件惊扰了整个云计算产业。
在这份名为《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》（以下简称《实施方案》）的文件中，要求各企业已经部署在第三方公有云平台（包括“华为云”“阿里云”“腾讯云”“天翼云”“移动云”等）的信息系统，租约到期日前2个月内全部迁移至国资云，原则上最迟应于2022年9月30日前全部迁移至国资云。
消息一出，资本市场便首先做出了热情回应。8月30日，“国资云”概念股纷纷上涨。其中，铜牛信息涨幅达到19.99%，拓尔思涨幅为5.87%、易华录涨幅5.33%、美利云涨幅10.07%、深桑达A（中国系统）涨幅为10%。
不同于资本市场不由分说的热情，突如其来的“国资云”让不少人都看得“云里雾里”。
国资云是什么？阿里云、华为云、腾讯云等云厂商的市场份额是否受到影响？是否会出现重复建设？一系列问题让这个“国”字辈的组织蒙上了一层神秘的面纱。
吊诡的是，一周之后《每日经济新闻》报道“天津国资云相关文件已撤回”，一位华为云销售向「甲子光年」表示，这是一起乌龙事件。
本文采访了阿里云、华为云、青云等云厂商人士，来看一看“国资云”到底是什么云。
1.云计算行业的“搅局者”？
实际上，国资云并非空穴来风。
自今年3月起，浙江、天津、四川相继开始启动本地“国资云”项目建设，但这一系列动作均未引发广泛关注，直到8月27日，这份未被证实的红头文件让“国资云”的概念成功破圈。
这份方案成为一个爆发点的原因或许在于，文中要求国企们原则上最迟2022年9月30日前全部迁移至国资云，并要求“即日起，各企业不得再与第三方公有云平台新签、续签云资源租用合同”。一些热心网友都在关心华为云、阿里云这些大厂是不是要凉了？
相比于外界的震动，内部人士的表现显得十分淡定，多位云厂商人士都对「甲子光年」表示“没什么影响”。一位华为云人士对「甲子光年」透露，“我们内部讨论过这个事情，感觉对公有云业务影响不大。”
一方面，国资云的技术储备有限，建设和运营依然需要第三方厂商的技术支撑，这对于云厂商而言反而是一个新的机遇。
天风证券全球科技首席分析师孔蓉表示：“若国资云要真正落地，一定需要有能够媲美第三方云服务商的能力，比较可行的方式就是借助成熟的第三方云服务体系快速构建。”
一位阿里的销售工程师也对「甲子光年」表示：“国资没有能力自己做云，最后还是各大厂的技术外面包一层皮。”这种情况已有先例，四川国资云虽然是四川能投集团下属公司建设，但是向阿里云采购技术方案，运营则由四川能投和四川电信联合完成。
因此，短期来看，国资云的出现更多是使各大云厂商的角色发生转变——从台前走到幕后，成为站在国资云身后的技术提供方。
另一方面，国资云的出现非但不会颠覆第三方云厂商的行业地位，反而会做大市场的蛋糕。
目前，企业上云的渗透率还有很高的空间。现阶段国企的上云意愿并不强，企业私有云建设比例大约在30%，有些国企的信息化程度很低，可能只上了财务系统。此外，国资云的源头来自国资委发布的国企数字化转型通知，而各省市对此的推进速度参差不齐。现阶段，西南地区的四川、重庆已经有所推动，而广西、云南基本没有推动力。
过去上云不积极的国企，在这个政策下会加快上云速度。“借着政策的东风，更多传统产业的上云场景能够被撬动，对云计算产业整体的发展有充分的带动作用，也将给行业带来更广阔的空间。”孙蓉曾对媒体表示。
不过，蛋糕变大的同时，行业竞争也越来越激烈。
一位华为云的销售经理告诉「甲子光年」：“国资云让云厂商的合作对象将由企业变为各省市的国资委，客户范围更加集中，只要搞定了国资委，就等于搞定了一大批企业，某种程度上帮厂商省去了不少拓展客户的人力成本，但要看各家项目运作和客户关系咋样了。”
在众多厂商中，有国资背景的厂商也是强有力的竞争者，各地国资委在选择合作对象时是否会对这类厂商有所青睐，也是一个不确定的问题。
不过，云厂商头部企业中有国资背景的是浪潮和中科曙光，但强项都在服务器层面，对服务器层面有要求的国企会考虑买。就云平台核心产品而言，浪潮和曙光的技术、运维、性能在第二梯队，第一梯队还是阿里、腾讯、华为。
一位业内人士表示：“每个省都有不同考虑，需要云技术领先的会选择阿里等，有些省则有地方企业保护性，如山东的国资云一定会选择浪潮。因此，国资背景的倾向不会特别明显。”
虽然国资云对云厂商的影响不大，但其推进过程还存在一系列质疑——
比如，国企原本可自主选择市场上的各类云服务产品，但国资云将采购权收归国有后，直接指定某个企业作为技术提供商、软硬件提供商而达成合作，这是否会影响云服务厂商原本的竞争格局，出现畸形的“非正常竞争”？
值得一提的是，9月3日《每日经济新闻》报道“天津国资云相关文件已撤回”，并明确国资企业在选择云服务时不做强制和排他限制。「甲子光年」曾就此消息拨打天津市国资委电话，截至发稿无人接听。一位华为云人士向「甲子光年」表示，这是一起乌龙事件。
虽然天津国资云疑云告一段落，但另一个“国资云”第二天就正式启用了。
2.另一个“国资云”
9月4日，华为在武汉的政务云项目“武汉云”正式启动，这是全国首个以城市名命名的“城市云”。
目前，武汉云的落地已经在逐渐推进。在武汉云启用会上，华为公司高级副总裁、中国区总裁鲁勇表示：“当前，武汉云建设项目进展顺利，已吸纳16个上云单位和120余个应用系统。”
武汉云计算科技有限公司的实际控股人为武汉市国资委，天津国资云科技有限公司的实际控股人为天津市国资委，从这一点上说，武汉云和天津国资云算是“师出同门”，武汉云也可以看作是武汉市的国资云。
但是，上述华为云人士告诉「甲子光年」：“武汉没有国资云，只有武汉云。”
具体来看，天津国资云主要针对的是国企上云，而武汉云的内涵更为丰富，集武汉云政务资源池、武汉云信创资源池、武汉云企业资源池“三朵云”于一体。
值得一提的是，面对国有企业用户，武汉云“鼓励按照市场化的方式，为全市国有企业级在汉央企等提供标准化、符合行业要求的专属云服务”。因此，就减少了指定供应商的非正常竞争现象，相比国资云，厂商也会更加喜欢“一城一云”的城市云模式。
基于此，武汉云开辟了“一城一云”的模式，将基础设施、运营服务资源集于一体，有效解决了重复建设的问题。这种模式下，政务云与国资云被收归于一体，无论对于基础设施建设还是后续运营都是一种更轻便、高效的选择。
其实，无论是武汉云所代表的城市云，还是天津国资云，都可以统一看作政务云。
一位云计算从业者告诉「甲子光年」：“国内目前的政务云有三种模式，代表城市分别为重庆、武汉和长沙。重庆是短名单[1]模式，有需求的时候从短名单里面寻找供应商，长沙、武汉所有的信息化需求都是从政数局收口，但长沙政数局统一预算统一接口，武汉把预算分给了各个委办局，由政数局来做统筹。”
今年云厂商对于政务云的争夺也进入白热化阶段。
目前，我国政务云市场已呈现出相对稳定的市场格局。IDC发布的报告显示，华为、浪潮、紫光、中国电信、阿里云、中科曙光位列前六，市场占有率总计超过90%。
今年，各大云厂商都进行了一系列组织架构调整，剑指政务市场。
华为已经服务政务云市场10年时间，是政企云服务商的“长跑选手”，积累了深厚的技术、产品、服务、生态资源和经验。目前，华为云累计服务了超过600个政务云项目，其中包括国家部委级项目38个，省/直辖市项目40个，市县政府和委办局项目530多个。
而下沉到行业和区域，是阿里和腾讯不谋而合的选择。
阿里云今年上半年完成了新一轮组织升级，分为18个行业和16个地理区域。此外，阿里云还对行业进一步细分，为政企客户提供更专业的行业解决方案。5月28日，阿里云智能总裁张建锋在云峰会上向市场喊话：“阿里云为全面服务政企市场做好了准备！”
腾讯云也在今年进行了组织架构调整，汤道生由云与智慧产业事业群总裁改任CEO，并表示此次调整有三大目标——扎根行业、深耕区域、提升效率。值得一提的是，2020年在IDC的排行榜上，华为云在中国IaaS市场拿下了11%的市场份额，已经赶上腾讯云，两者并列第二。
可以预见的是，云厂商对政务云的争夺，会是接下来云端竞争的主旋律。
3.以“数据安全”为主题的阳谋
无论是国资云还是城市云，都是一场以“数据安全”为主题的“阳谋”。
天津国资云要求，不满足等保二级要求的机房的信息系统将迁移至国资云机房，同时，各目标企业原则上不再新建、升级或扩容数据中心（机房）。
武汉云也要求，除涉密项目外，新建的政务信息系统须采购武汉云服务，已建项目须按照应上尽上的原则逐步向武汉云迁移，实现资源共享和集中管理，各区、各部门和各单位不得新建机房、云计算中心、数据中心、灾备中心、业务专网等基础设施，已建的机房停止改、扩建，逐步迁移至武汉云。
市场和政策环境的变动都给我国数据安全问题敲响了警钟。
6月30日，在滴滴上市不到48小时之内，网络安全审查办便以防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益为由，对滴滴进行突击检查。
随后，国家对于数据安全的重视程度空前提高，一系列相关法规纷至沓来——从今年7月开始，《网络安全审查办法》《关键信息基础设施安全保护条例》《个人信息保护法》相继颁发，《数据安全法》也自9月1日起正式实施。
不过，观察者网近日发文表示，国资云的安全性或许还值得商榷。文中指出，信息安全有自己的特点，并非沾上“国资”就安全了。“国资云”的信息安全性，在很大程度上取决于系统开发队伍，而这恰好正是国有企业的短板和弱点。
这样的担心不无道理，国资云与武汉云在基础设施方面与第三方云厂商“外包式”的合作方式确实会给数据安全带来隐患。但与此同时，二者的落地将带动我国信创产业的自主发展，而技术的进步将是维护数据安全根本所在。
一直以来，我国IT产业在底层架构、标准、产品等环节均严重依赖海外厂商，芯片等关键技术更是存在“卡脖子”风险。因此，形成我国自有的信创产业生态迫在眉睫。
近年来，政策和市场也在呼唤信创产品的国产化替代。
政策方面，“十四五规划”中已经发出展望：展望2035年，我国科技实力将大幅跃升，关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列。
与此同时，我国整个云计算市场也在飞速发展。据《中国互联网发展报告（2021）》，2020年，中国云计算整体市场规模已超过1781亿元，增速超过33%。如此大规模的市场自然需要相应的自主创新能力予以支撑。
目前，我国信创产业链的核心技术生态也已初步形成。据海比研究院《2021中国信创生态》数据，2020年中国信创生态市场规模为1617亿元，2025年将达到8000亿元。
如果我国各省市国资云、城市云等项目建设能够顺利推进，将会为我国信创产业带来大量落地场景。而掌握核心技术的自主权是我国捍卫数据安全的重要一环。
[1]短名单：即供应商短名单，是相对于长名单而言。企业采购时都要在所有供货厂家（长名单、大名单）中选取行业技术领先、业绩好、信誉高的厂家，列出来值得认可的少数供方，制成短名单。短名单一般为3-5家。
END.
作者：甲子光年 刘杨楠
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